Les relances automatiques
Rappeler d’eux-mêmes les collaborateurs en retard sur leur parcours.
Les relances automatiques rappellent d’elles-mêmes les collaborateurs qui ne commencent pas leur parcours d’onboarding, n’y avancent plus ou ne le terminent pas — et préviennent leur manager si besoin. Vous les regroupez dans une politique de relance, que vous associez ensuite à vos parcours.
Pour y accéder : Paramètres généraux › Automatisations › Politiques de relance. Les politiques sont communes à toutes vos agences.
Créer une politique
- + Nouvelle politique.
- Nom de la politique (par exemple « Intégration standard ») et, si vous le souhaitez, une description.
- Destinataire de secours : l’adresse qui reçoit les relances destinées au manager quand un collaborateur n’a pas de manager renseigné. Sans elle, ces relances ne partent pas.
- Ajouter une règle, autant de fois que nécessaire (ci-dessous), puis Enregistrer.
Les règles
Chaque règle décrit un rappel : quand il part, à qui, et par quel canal.
Le déclencheur
| Déclencheur | Le rappel part… |
|---|---|
| Avant le début du parcours | N jours avant la date de départ (J-N) : pour préparer l’arrivée. |
| Parcours non démarré | N jours après le départ (J+N), si le collaborateur n’a encore rien fait. |
| Sans progression depuis | Après N jours sans aucune action validée. |
| Parcours non terminé | N jours après le départ, si le parcours n’est pas fini. |
La répétition
- Une seule fois : un unique rappel.
- Puis tous les N jours : le rappel se répète. Arrêter après fixe la limite (jusqu’à J+15, par exemple) ; laissé vide, il se répète tant que le parcours est en cours. Avant le début, la répétition s’arrête d’elle-même le jour du départ.
Le titre de la règle résume son calendrier en clair : « J+3 après le départ, puis tous les 2 jours jusqu’à J+15 ».
Le destinataire et les canaux
- Destinataire : le collaborateur, le collaborateur avec son manager en copie, ou le manager uniquement.
- Canaux : Push (sur le téléphone), E-mail, Notification in-app. Cochez-en un ou plusieurs.
- Rédigez le message push et l’objet et le contenu de l’e-mail selon les canaux choisis.
Les contenus acceptent des variables, remplacées à l’envoi : {prenom}, {prenom_manager},
{nom_parcours}, {lien_parcours}, {jours_restants} (avant l’échéance),
{date_debut} et {jours_avant_debut}.
L’interrupteur d’une règle la met en pause sans la supprimer. Chaque règle ne part qu’une fois par échéance : un collaborateur ne reçoit jamais deux fois le même rappel le même jour.
Associer une politique aux parcours
- Sur un modèle d’onboarding, Politique de relance par défaut : elle s’appliquera à tous les parcours créés depuis ce modèle. Voir Les parcours d’onboarding.
- À l’assignation, dans Programmer : vous pouvez choisir une autre politique, ou aucune, pour cet envoi. Voir Assigner un parcours.
Les relances envoyées et à venir d’un collaborateur se consultent dans le menu de son parcours, choix Relances (Suivre l’avancement).