Coffre-fort

Le coffre-fort d’Applipro est un espace sécurisé permettant d’attribuer des documents spécifiques à des utilisateurs. Ces documents deviennent ensuite accessibles pour les destinataires via leur application. Voici comment utiliser cette fonctionnalité.

Accéder au coffre-fort

Pour gérer vos documents, rendez-vous dans Mes outils, puis sélectionnez Coffre-fort. Cette section affiche :

• Les dossiers à gauche : Organisez vos documents par catégorie. Les dossiers existants peuvent être renommés, et de nouveaux peuvent être créés dans les paramètres de l’agence.
• La zone centrale : Permet de visualiser les documents ajoutés et leur état d’attribution.

Ajouter des documents au coffre-fort

Pour déposer un document dans le coffre-fort :

• Utilisez la zone de téléchargement pour glisser-déposer un fichier, ou cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour en sélectionner un depuis votre appareil.
• Une fois le document ajouté, vous pouvez l’assigner aux utilisateurs ou groupes concernés.

Gérer les dossiers du coffre-fort

Les documents peuvent être classés dans des dossiers spécifiques pour une organisation optimale. Ces dossiers sont affichés dans le panneau de gauche.

• Renommer un dossier : Accédez aux paramètres de l’agence pour renommer un dossier existant.
• Créer un nouveau dossier : Accédez aux paramètres de l’agence pour ajouter des catégories personnalisées adaptées à vos besoins.